Как правильно выстроить бизнес-процессы в Битрикс24

[зубиш]

Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать выстраивание бизнес-процессов в Битрикс24, если компания только переходит на автоматизацию? Какие этапы проектирования стоит пройти, чтобы не запутаться в настройках и не создать слишком громоздкую систему, которая будет только тормозить работу сотрудников?

[врекс]

Сначала настройте только воронку продаж. Стадии сделки должны быть понятными например, Новая заявка, Квалификация, КП отправлено, Договор, Оплата. Настройте обязательные поля для перехода между стадиями, чтобы менеджер не мог перевести сделку дальше, не заполнив, например, сумму или контакт клиента.

[копчин]

Узнайте как автоматизировать бизнес-процессы в Битрикс24 https://roboteka24.ru/blog/biznes-processy-bitrix24/ От себя хочу посоветовать автоматизировать отправку SMS, Email после заполнения формы, задачу перезвонить через 2 дня, уведомление руководителя, когда например сделка зависла на неделю. Не делайте слишком много обязательных полей, иначе менеджер начнет вбивать туда абы что, лишь бы система пропустила.