С таблицами и мессенджерами со временем действительно начинается хаос, особенно когда клиентов и задач становится больше. Намного удобнее, когда вся работа компании собрана в одной системе и можно быстро найти нужную информацию по заявкам, продажам или клиентам. Плюс сотрудникам проще взаимодействовать между собой и меньше теряется договорённостей. Сейчас многие CRM уже делают довольно простыми и удобными для работы. Вот тут к примеру попробуйте работать в этой программе бесплатно
https://wirecrm.com/